Go Young, một người đàn ông Hàn Quốc đồng tính, sống cùng Mi Ae, một người phụ nữ dị tính. Dưới góc nhìn của Mi Ae, Go Young trải qua hành trình phát triển bản thân. Anh đấu tranh với mối quan hệ khó khăn với mẹ, người không chấp nhận tình dục của anh và phải chia tay Gyu Ho vì áp lực xã hội. Sau khi hồi phục từ cuộc chia tay, Go Young đi du lịch Thái Lan cùng một người lạ để khám phá thêm về bản thân và cuộc sống của mình.
